Крипта и финтех штурмуют американские банки: в США зафиксирован рекордный всплеск лицензий
Федеральный регулятор США зафиксировал рекордный за 20 лет поток заявок на создание новых банков, половина из которых приходится на финтех и криптовалютные структуры.
В США за 18 месяцев подано 40 заявок на новые банковские лицензии, причем половина исходит от финтеха и криптокомпаний.
Регулятор OCC зафиксировал рекордную активность с начала 2000-х, одобрив 21 заявку и отклонив две (включая штраф Wise на 4.2 млн долларов).
Интеграция криптоструктур и финтехов в банковскую систему с доступом к депозитам FDIC несет новые угрозы для стабильности госстрахования.
По данным экономического издания Bizportal, в то время как внимание Уолл-стрит приковано к искусственному интеллекту и дата-центрам, в финансовой системе США разворачивается масштабный и тихий тектоничный сдвиг. За последние 18 месяцев Федеральный офис контролера денежного обращения (OCC) получил 40 заявок на выдачу новых банковских лицензий — это почти столько же, сколько за предшествующие 13 лет вместе взятые, и максимальный показатель с начала двухтысячных годов.
Криптогиганты и финтех штурмуют банковский сектор
Главная неожиданность новой волны заключается в ее участниках: около половины всех соискателей лицензий составляют компании, работающие в сферах финтеха и криптовалют, причем большинство из них планируют функционировать исключительно в цифровом формате. Среди тех, кто уже успел получить условное одобрение регулятора, числятся блокчейн-гигант Ripple, подразделение цифровых активов инвестиционного гиганта Fidelity, World Liberty Trust (где около 38% принадлежит структурам, связанным с семьей Трамп), а также британский финтех-сервис Revolut, добившийся аналогичного статуса.
Резкая смена тренда объясняется политикой самого регулятора. Глава OCC Джонатан Голд открыто заявляет, что ведомство вновь открыто для бизнеса после десятилетия фактического моратория, признавая криптовалюту полноценной частью современной банковской экосистемы. Дополнительным драйвером выступает процентная среда: высокая ключевая ставка (находящаяся в диапазоне 3.75%–4.0% после сентябрьских решений ФРС) позволяет финансовым институтам зарабатывать больше на разнице между кредитами и депозитами.
Исторический контекст и жесткий отбор регулятора
Десятилетиями ситуация выглядела совершенно иначе. На рубеже веков, в 1998 году, регуляторы рассматривали 138 заявок на открытие банков за год, однако мировой финансовый кризис 2008 года, последовавшее за ним закручивание гаек по нормам Додда-Франка и эпоха нулевых ставок практически стерли этот сегмент с карты. С 2011 по 2017 год OCC одобрил всего 7 аналогичных прошений. Финтехи были вынуждены искать обходные пути, работая через традиционные банки-партнеры (MaaS) или скупая готовые небольшие кредитные организации, как это сделали SoFi и Chime.
Тем не менее, получить заветную лицензию сегодня удается далеко не всем. Из 40 поданных запросов зеленый свет получили 21 структура, две заявки были отклонены, а остальные находятся на стадии рассмотрения. Так, британский сервис Wise получил отказ после того, как его американское подразделение было оштрафовано на 4.2 миллиона долларов за упущения в сфере противодействия отмыванию денег. Голландский необанк Bunq также получил отказ из-за нехватки капитала и неопытности менеджмента.
Новые риски для финансовой системы
Стремительный допуск технологических компаний в банковский периметр уже порождает серьезные вызовы. Тот же Revolut столкнулся с угрозами шантажа со стороны хакеров после масштабной утечки данных сотен клиентов злоумышленникам, выдававшим себя за государственные структуры (в компании отчитались о блокировке угрозы и сохранности средств). Кроме того, политическая турбулентность вокруг криптопроектов семьи Трамп привела к тому, что Сенат заблокировал профильный законопроект CLARITY, призванный сформировать четкие правила игры для цифровых активов.
Главный нерешенный вопрос заключается в том, где пройдет граница между технологиями и классическими финансами. Получение банковской лицензии открывает доступ к прямым депозитам граждан, застрахованным государственным агентством FDIC, что автоматически переносит риски рисковых финтех- и криптобизнесов на государственную систему страхования в случае потенциального кризиса.