Энергетический гигант NewMed Energy привлек 1,751 млрд шекелей на расширение Левиафана
Успешное размещение облигаций серии B без залогов под 4,54% годовых демонстрирует высокий уровень доверия израильских институциональных инвесторов к газовым проектам компании.
NewMed Energy успешно привлекла 1,751 млрд шекелей через размещение необеспеченных облигаций серии B на Тель-Авивской фондовой бирже при общем спросе в 2,4 млрд шекелей.
Облигации выпущены с фиксированной годовой ставкой до 4,54% без привязки к индексу цен, со сроком погашения в 2027–2034 годах и средней дюрацией около пяти лет.
Привлеченный капитал укрепит финансовую гибкость компании и пойдет на рефинансирование долгов, а также на запуск стратегических проектов — расширение «Левиафана» и освоение «Афродиты».
Энергетический сектор Израиля демонстрирует высокую устойчивость и привлекательность для крупного капитала. Газовый гигант NewMed Energy, контролируемый бизнесменом Ицхаком Тшувой, успешно завершил публичный этап размещения новой серии облигаций (серия B). Как сообщает информационный ресурс ice, в ходе торгов компания столкнулась с ажиотажным спросом со стороны инвесторов, который превысил 2,4 миллиарда шекелей. В результате жесткого конкурсного отбора партнерство привлекло в свой капитал 1,751 миллиарда шекелей.
Параметры выпуска облигаций серии B
Согласно официальному отчету о результатах подписки, опубликованному финансовым изданием Funder, выпуск был осуществлен в соответствии с израильским Законом о ценных бумагах. Новые долговые обязательства обладают следующими ключевыми характеристиками:
- Объем привлечения: 1,751 млрд шекелей (при лимите проспекта до 1,8 млрд шекелей).
- Процентная ставка: фиксированная годовая ставка составит до 4,54%.
- Условия привязки: облигации не привязаны к индексу потребительских цен или иностранным валютам, что снижает инфляционные риски для эмитента.
- Обеспечение: выпуск осуществлен без предоставления залогов.
- Сроки и дюрация: погашение номинала будет производиться равными долями ежегодно в период с 2027 по 2034 год. Средняя дюрация (показатель, отражающий средневзвешенный срок возврата инвестиций с учетом купонных выплат) составляет около пяти лет.
Куда будут направлены привлеченные миллиарды
Руководство NewMed Energy планирует использовать привлеченные средства для оптимизации долговой нагрузки и финансирования масштабных инфраструктурных проектов. Главным приоритетом остается расширение мощностей флагманского месторождения «Левиафан» (второй этап проекта), которое обеспечивает стабильный приток валютной выручки за счет экспорта газа в Египет и Иорданию.
Кроме того, часть капитала будет направлена на освоение нового перспективного месторождения «Афродита», расположенного в исключительной экономической зоне Кипра. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения (FID). Параллельно компания рефинансирует часть текущих краткосрочных обязательств, переводя их в долгосрочный долг со сбалансированным графиком выплат.
Доверие рынка как индикатор стабильности
Генеральный директор партнерства Нив Сарно подчеркнул, что результаты аукциона стали мощным вотумом доверия со стороны ведущих израильских институциональных фондов. В условиях макроэкономической турбулентности 2026 года способность энергетического сектора привлекать миллиардные объемы ликвидности под умеренный процент без предоставления залогов подтверждает высокую оценку устойчивости бизнес-модели NewMed Energy.
Финансовый директор Цахи Хабуша добавил, что данная сделка существенно повышает финансовую гибкость компании. Сбалансированная структура капитала позволит не только обслуживать текущие обязательства, но и гарантирует стабильную выплату дивидендов инвесторам в долгосрочной перспективе.