Банки «Леуми» и «Дисконт» купят доли в рекламном гиганте Израиля
Банки «Леуми» и «Дисконт» намерены выкупить по 15% акций ведущей израильской рекламной группы «Адлер Хомски» при общей оценке бизнеса в 500 миллионов шекелей.
Банки «Леуми» и «Дисконт» договариваются о покупке по 15% акций рекламной группы «Адлер Хомски».
Общая оценка стоимости рекламной группы составляет 500 миллионов шекелей, а объем рынка достиг 4,9 миллиарда.
Сделка сочетает в себе вливание средств в развитие бизнеса и монетизацию активов текущих владельцев.
Как сообщает издание Calcalist, инвестиционные подразделения банков «Леуми» и «Дисконт» — «Леуми Партнерс» и «Дисконт Капитал» — ведут переговоры о совместном приобретении миноритарных долей в рекламной группе «Адлер Хомски». Сделка оценивает одну из ведущих рекламных групп Израиля в 500 миллионов шекелей.
Параметры сделки и структура инвестиций
Согласно разрабатываемой схеме, структуры обоих банков приобретут по 15% акций каждая, получив в сумме 30% капитала группы. При этом Айял Хомски сохранит за собой полный операционный контроль над бизнесом. Сделка будет совмещать в себе прямое вливание капитала в саму компанию для ее дальнейшего развития и выкуп акций у текущих владельцев и топ-менеджеров.
Накануне подписания соглашения Хомски владел примерно 70% акций группы, а оставшийся пакет распределялся среди управляющих дочерними структурами. Подобный шаг позволит ключевым акционерам частично монетизировать свои активы, а компании — привлечь институциональный капитал на фоне общего роста рынка.
Особенности рекламных бюджетов и рынка
Интересным нюансом готовящейся инвестиции является распределение бюджетов самих банков-партнеров. Банк «Дисконт» исторически размещает свою рекламу через «Адлер Хомски», тогда как рекламный бюджет банка «Леуми» обслуживается агентством «Маккан Тель-Авив», входящим в глобальную группу Omnicom.
На фоне сделки «Адлер Хомски», основанная в 1996 году и насчитывающая порядка 400 сотрудников, остается редким примером крупного игрока рекламного рынка Израиля под местным контролем. Объем всего израильского рекламного рынка оценивается примерно в 4,9 миллиарда шекелей.