Антимонопольный регулятор Израиля атакует банковские сверхприбыли ради защиты пассивных вкладчиков
Из-за заниженных процентов по депозитам домохозяйства потеряли 20 млрд шекелей, что вынудило Управление по конкуренции признать крупнейшие банки концентрационной группой вопреки позиции Центробанка.
Банки Израиля сохраняют сверхвысокую маржу, удерживая ставки по депозитам населения на минимальном уровне при высокой стоимости кредитов.
На текущих счетах граждан без процентов лежит 236 млрд шекелей, а упущенная выгода вкладчиков из-за заниженных ставок составила 20 млрд шекелей.
Пассивность клиентов и нежелание сравнивать условия приводят к потере тысяч шекелей ежегодно, пока банки оспаривают реформы в суде до 2027 года.
Противостояние регуляторов: «крепость» под осадой
В израильском финансовом секторе разгорается беспрецедентный конфликт между Управлением по конкуренции и банковским лобби, поддержанным Центробанком. Как сообщает профильное издание Funder, глава антимонопольного ведомства Михаль Коэн выступила с резкой критикой в адрес крупнейших коммерческих банков страны. По ее словам, финансовые гиганты намеренно консервируют низкую финансовую грамотность населения, извлекая колоссальные прибыли из пассивности рядовых граждан.
Коэн подчеркнула, что банки сознательно усложняют процесс сравнения условий по депозитам, стремясь удерживать клиентов в состоянии «спячки». Ситуация обострилась настолько, что антимонопольный орган объявил пять ведущих банковских групп концентрационной группой, что вызвало жесткое сопротивление со стороны Банка Израиля, назвавшего этот шаг чрезмерным и подрывающим стабильность рынка.
Анатомия банковского спреда: миллиарды на пассивности граждан
В основе конфликта лежат сухие экономические показатели, демонстрирующие колоссальный разрыв (спред) между стоимостью заемных средств и доходностью сбережений. По данным информационного портала ice, на текущих счетах израильтян без движения лежат огромные средства — около 236 миллиардов шекелей, тогда как объем срочных депозитов домохозяйств составляет всего 32,7 миллиарда шекелей.
Этот гигантский резерв бесплатной ликвидности позволяет банкам кредитовать экономику под высокий процент, практически ничего не выплачивая владельцам текущих счетов. Средняя ставка по кредитам в Израиле держится на уровне 7,93% (с разбросом от 3,79% до 16,34%), в то время как доходность по ежедневным вкладам составляет символические 0,72%, а по депозитам на срок от полугода до года — 3,54%.
Специалисты ведомства по конкуренции подсчитали: если бы банки повышали ставки по вкладам для населения теми же темпами, что и для крупных корпоративных клиентов в период ужесточения монетарной политики с 2022 по 2024 год, израильские семьи получили бы дополнительно около 20 миллиардов шекелей. Эта сумма фактически превратилась в чистую прибыль банковского сектора за счет розничных клиентов и малого бизнеса.
Поиск альтернатив и новые правила игры
На фоне дороговизны жизни израильтяне вынуждены чаще обращаться к кредитам, однако, как отмечает ice, уровень просрочек по ипотечным кредитам остается стабильно низким — около 0,6% заемщиков допускают задержки выплат, а объем проблемного долга снизился до 4,1 миллиарда шекелей. Тем не менее, финансовое давление на домохозяйства нарастает.
Для защиты потребителей Управление по конкуренции вводит новые жесткие правила, которые должны вступить в силу в мае 2027 года (банки уже пытаются оспорить их в суде). Реформа обяжет банки заранее предупреждать клиентов об истечении срока вклада и предлагать им альтернативные варианты, включая доходные денежные фонды (карנות כספיות).
Пока регуляторные меры проходят судебные инстанции, эксперты рекомендуют гражданам не оставаться пассивными. Проведение индивидуального тендера между банками и перевод средств в альтернативные инвестиционные инструменты, такие как независимые инвестиционные дома, способны сберечь тысячи шекелей в год.