«Апкон Холдингз» выводит зеленую энергетику на Тель-Авивскую биржу через IPO
Холдинг «Апкон Холдингз» готовится вывести на Тель-Авивскую биржу свое энергетическое подразделение, портфель которого насчитывает 275 мегаватт действующих мощностей в Израиле, США и Европе.
Холдинг «Апкон» подал документы на биржевое IPO своей энергетической дочерней компании.
Портфель компании включает около 275 мегаватт действующих мощностей в Израиле, Европе и США.
Страховые группы «Мегаль» и «Менора» станут акционерами публичной компании в обмен на свои доли в фонде.
Группа «Апкон Холдингз», являющаяся одним из заметных игроков на израильском рынке технологических и инфраструктурных проектов, сделала важный шаг к публичному статусу. Как сообщает финансовое издание ice, компания официально подала в Управление по ценным бумагам первый проект проспекта эмиссии (тушхит) для своей дочерней структуры «Апкон возобновляемая энергетика» в рамках подготовки к первичному размещению акций (IPO) на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE).
Структура сделки и международные активы
«Апкон возобновляемая энергетика» специализируется на инициации, строительстве и управлении объектами зеленой энергетики. География проектов охватывает не только Израиль, но и ключевые европейские рынки, включая Польшу и Испанию, а также США. Компания ведет активную деятельность по генерации и продаже электроэнергии из возобновляемых источников.
Запланированное IPO пройдет как часть масштабной сделки по консолидации активов. В рамках этого процесса холдинг выкупит все права ограниченных партнеров, принадлежащие крупным израильским страховым группам «Мегаль» и «Менора» в совместном инвестиционном фонде. Взамен партнеры получат акции дочерней компании, которая станет публичной.
Планы на бирже и позиции руководства
После завершения всех процедур листинга «Апкон Холдингз» сохранит за собой мажоритарный контроль над энергетической «дочкой». Организатором и андеррайтером процесса размещения выступает инвестиционная компания «Росарио Капитал».
Председатель группы «Апкон» Исраэль Райф подчеркнул, что за плечами компании более чем десятилетний опыт работы в сфере возобновляемых источников. На сегодняшний день портфель активов включает около 275 мегаватт уже действующих генерирующих мощностей, а также сотни мегаватт проектов, находящихся на различных стадиях реализации и проектирования.
По словам руководства, вхождение страховых гигантов «Мегаль» и «Менора» в состав акционеров публичной структуры наглядно подтверждает высокий уровень доверия институциональных инвесторов к долгосрочной стратегии и финансовой устойчивости компании.