Рекордный отток капитала: клиенты массово покидают израильский инвестиционный дом
Инвестиционный дом Йелин Лапидот потерял 2,2 миллиарда шекелей за август на фоне отставания по доходности, зафиксировав исторический антирекорд.
Инвестиционный дом Йелин Лапидот зафиксировал рекордный отток капитала: в августе клиенты вывели 2,2 миллиарда шекелей на фоне слабой доходности фондов.
Компания потеряла 3% активов за месяц (2,2 млрд шекелей из 79 млрд под управлением), доведя общий объем оттока с мая прошлого года до 18 млрд шекелей.
Израильские вкладчики активно перераспределяют накопления между пенсионными фондами и кассами в поисках более высокой доходности.
Как сообщает экономическое издание Calcalist, израильский рынок управления инвестициями столкнулся с беспрецедентным кризисом доверия: инвестиционный дом «Йелин Лапидот» зафиксировал исторический рекорд по оттоку капитала. В августе отрицательное сальдо переводов в пенсионных фондах и кассах компании достигло 2,2 миллиарда шекелей. Для организации, под управлением которой находится 79 миллиардов шекелей, это означает потерю 3% всех активов всего за один месяц.
Антирекорд на фоне слабой доходности
Масштабный отток клиентов из «Йелин Лапидот» стал рекордным за всю историю существования компании. Начиная с мая прошлого года инвестиционный дом потерял в общей сложности 18 миллиардов шекелей. Главной причиной массового бегства вкладчиков к конкурентам эксперты называют отставание по ключевым показателям доходности в текущем году. Клиенты предпочитают переводить накопления в фонды, демонстрирующие более высокие финансовые результаты на фоне волатильности рынков.
Ситуация у конкурентов и перспективы рынка
Интересно, что «Йелин Лапидот» разделила лидерство по оттоку средств с другим крупным игроком — «Альтшулер Шахам», потерявшим за тот же месяц 2,35 миллиарда шекелей. Однако динамика этих двух домов различается: если в «Йелин Лапидот» отток только нарастает, то у «Альтшулер Шахам» августовский показатель стал минимальным с ноября прошлого года, демонстрируя замедление негативного тренда.
Тем не менее, аналитики предупреждают, что ситуация на рынке управления активами остается нестабильной. Дополнительным фактором риска для «Альтшулер Шахам» остаются грядущие изменения структуры собственности на фоне готовящейся сделки по продаже контроля страховой компании «Вишур», что может спровоцировать новую волну перераспределения клиентских средств.