NewMed Energy привлекла 1,751 миллиарда шекелей в ходе крупного размещения облигаций
Энергетический гигант Ицхака Тшувы привлек 1,751 миллиарда шекелей на Тель-Авивской бирже под 4,54% годовых на фоне ажиотажного спроса инвесторов.
NewMed Energy успешно завершила размещение облигаций серии B на Тель-Авивской бирже на фоне высокого спроса со стороны институциональных инвесторов.
Компания привлекла 1,751 млрд шекелей при общем спросе в 2,4 млрд шекелей под процентную ставку до 4,54% годовых.
Привлеченные средства позволят профинансировать расширение добычи на месторождениях «Левиафан» и «Афродита», а также оптимизировать долговую нагрузку эмитента.
Как сообщает издание ice, энергетическая компания NewMed Energy, контролируемая миллиардером Ицхаком Тшувой, успешно завершила публичный этап размещения новой серии облигаций (серия B) на Тель-Авивской фондовой бирже (TASE). Сделка вызвала огромный интерес со стороны инвесторов, позволив привлечь 1,751 миллиарда шекелей при совокупном спросе, достигшем 2,4 миллиарда шекелей.
Условия выпуска и параметры новых облигаций
Новые долговые обязательства компании не имеют привязки к индексам и не обеспечены залогом. Годовая процентная ставка по облигациям серии B зафиксирована на уровне до 4,54%. График погашения предусматривает выплаты равными долями в период с 2027 по 2034 год, при этом средняя дюрация выпуска составляет около пяти лет.
Финансовый рынок Израиля демонстрирует высокую активность: помимо NewMed Energy, крупные привлечения капитала и интерес инвесторов фиксируются и у других крупных игроков, таких как банк «Мизрахи-ТэфАхот», компания «Ораним аль ха-Ям» и сервисная компания Натон. Это подтверждает глубокую ликвидность и высокий аппетит к риску на местном рынке капиталов.
Куда пойдут привлеченные средства
Как отмечают в руководстве NewMed Energy, привлеченный капитал будет направлен на диверсификацию источников финансирования и реализацию масштабных стратегических проектов партнерства на ближайшие годы. В их числе ключевые инициативы:
- Развитие второго этапа разработки гигантского газового месторождения «Левиафан».
- Продвижение проекта разработки газового месторождения «Афродита», находящегося на этапе принятия окончательного инвестиционного решения.
- Рефинансирование и частичное погашение текущей задолженности компании.
Генеральный директор NewMed Energy Нив Сарно подчеркнул, что результаты институционального тендера демонстрируют безусловный вотум доверия со стороны финансовых институтов к стратегии компании. В свою очередь, заместитель гендиректора и финансовый директор Цахи Хабуша добавил, что успешное размещение существенно укрепляет финансовую гибкость бизнеса, формируя сбалансированную структуру капитала для долгосрочного создания стоимости.