Пенсионный рынок Израиля: «Феникс» вытесняет гиганта «Альтшулер Шахам»
На рынке пенсионных накоплений сменился лидер: страховая компания «Феникс» обошла «Альтшулер Шахам» по объему активов, пока конкуренты продолжают борьбу за клиентов.
Страховая компания «Феникс» заняла третье место на рынке пенсионных накоплений, обойдя «Альтшулер Шахам» по общему объему активов.
«Альтшулер Шахам» потерял 21,4 млрд шекелей с начала года, в то время как «Мейтав» привлек 16,6 млрд, а «Клаль» показала рекордный приток в 1,4 млрд за июль.
Массовый переход клиентов между фондами отражает реакцию рынка на доходность: вкладчики активно голосуют «ногами», выбирая компании с лучшими показателями прибыли.
На израильском рынке пенсионных накоплений произошла историческая рокировка. Как сообщает издание Globes, страховая компания «Феникс» официально поднялась на третью строчку рейтинга крупнейших управляющих пенсионными активами, потеснив инвестиционный дом «Альтшулер Шахам».
Речь идет о секторе, который включает в себя фонды повышения квалификации (Керен Иштальмут), пенсионные кассы и программы «Сбережения для каждого ребенка». Несмотря на то, что в июле «Феникс» зафиксировал небольшой отток средств, накопленный объем активов компании достиг 110,5 миллиардов шекелей.
Падение былого лидера
Для инвестиционного дома «Альтшулер Шахам» это событие стало закономерным итогом затяжного кризиса. Еще недавно компания управляла более чем 200 миллиардами шекелей, занимая треть всего рынка. Однако в июле клиенты вывели из «Альтшулер» еще 2,7 миллиарда шекелей, а с начала года отток составил 21,4 миллиарда. На данный момент под управлением компании осталось 109,1 миллиарда шекелей. Хотя в последние два месяца «Альтшулер» показывает признаки восстановления доходности, доверие вкладчиков возвращается медленно.
Кто сегодня правит бал?
Пока одни теряют позиции, другие укрепляют влияние. Лидером рынка остается инвестиционный дом «Мейтав», который, несмотря на замедление темпов в июле, за год привлек от конкурентов колоссальные 16,6 миллиардов шекелей.
Вторую строчку уверенно удерживает инвестиционный дом «Мор» с активами в 115,7 миллиардов шекелей.
Рекордсмены месяца
Особого внимания заслуживает страховая компания «Клаль». Она переживает свой лучший период за всю историю: в июле компания привлекла 1,4 миллиарда шекелей от клиентов, перешедших из других фондов. С начала года «Клаль» демонстрирует одну из лучших доходностей на рынке, что напрямую конвертируется в приток капитала.
Также сильные показатели демонстрируют «Харель» и «Мигдаль», которые продолжают наращивать клиентскую базу, привлекая более миллиарда шекелей каждая только за последний месяц. В то же время инвестиционный дом «Ялин Лапидот» продолжает терять позиции, зафиксировав отток в 1,66 миллиарда шекелей за июль.