Paramount привлекает 7,5 миллиарда долларов для мегасделки с Warner и переносит торги на NYSE
Медиагигант привлекает 7,5 миллиарда долларов долгового финансирования для поглощения Warner Bros. Discovery на фоне гигантской долговой нагрузки в 80 миллиардов долларов и судебных разбирательств.
Paramount привлекает 7,5 млрд долларов для финальной стадии мегасделки по покупке Warner Bros. Discovery общей стоимостью 110 млрд долларов.
Совокупный долг объединенной компании достигнет 80 млрд долларов, а задержка закрытия сделки с октября обойдется в 7 млн долларов ежедневно.
Огромная долговая нагрузка в условиях жестких монетарных условий и продолжающиеся судебные споры вокруг антимонопольного регулирования.
Как сообщает издание Bizportal, медиагигант Paramount Skydance выходит на финишную прямую в одной из крупнейших сделок в истории Голливуда, привлекая 7,5 миллиарда долларов через новую обеспеченную ссуду для финансирования поглощения Warner Bros. Discovery и рефинансирования текущих обязательств.
Масштабы сделки и гигантский леверидж
Общая сумма сделки оценивается примерно в 110 миллиардов долларов с учетом долга. Финансовая схема впечатляет своими размерами: такие институты, как Bank of America, Citigroup и Apollo, уже зарезервировали под долговое финансирование 54 миллиарда долларов, тогда как три суверенных фонда из стран Персидского залива и инвестиционная компания LionTree обязались предоставить 47 миллиардов долларов акционерного капитала без права голоса и мест в дирекции. Дополнительные гарантии по сделке предоставила семья Эллисон, а основатель Oracle Ларри Эллисон выписал личную безотзывную поручительность.
В рамках долговой нагрузки Paramount намерена привлечь еще порядка 44,4 миллиарда долларов в виде обеспеченных займов, в зависимости от рыночной конъюнктуры. Совокупный долг объединенной структуры приблизится к 80 миллиардам долларов, что станет серьезным испытанием для медиагиганта в условиях сохраняющихся высоких процентных ставок. Более того, фактор времени играет против покупателя: начиная с октября, за каждый день просрочки закрытия сделки акционерам Warner будет начисляться штрафной платеж в размере 7 миллионов долларов ежедневно.
Регуляторные барьеры и смена площадки
Ранее Paramount удалось урегулировать претензии 12 генеральных прокуроров американских штатов, выступавших против слияния из-за антимонопольных рисков. Компания пообещала выпускать не менее 30 фильмов в год и учредить специальный редакционный совет для надзора за новостными службами CNN и CBS. Тем не менее, окончательное слово остается за федеральным судом, где судья Арасели Мартинес-Ольгин назначила дополнительные слушания на фоне протестов общественных организаций.
Параллельно руководство объявило о переносе листинга акций класса B с биржи Nasdaq на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), запланированном на начало октября. Этот шаг подчеркивает статус объединенной корпорации как классического глобального игрока традиционной индустрии развлечений.