Израильский финтех-гигант Nayax выходит на рынок парковок с покупкой за 350 миллионов
Компания приобретает американскую IPS Group, чтобы расширить свое присутствие в сфере автономной коммерции и интеграции платежных систем.
Nayax приобретает американскую компанию IPS Group за $350 млн для расширения на рынок интеллектуальных парковок.
$150 млн — объем нового долга для финансирования сделки; 3,8 — ожидаемый коэффициент долга к EBITDA после закрытия сделки.
Акции компании упали на 33% за последние две недели из-за снижения прогнозов по денежным потокам, что делает новую долговую нагрузку чувствительным фактором для инвесторов.
Как сообщает деловое издание Globes, израильская финтех-компания Nayax объявила о крупнейшем приобретении в своей истории. Компания покупает американскую фирму IPS Group, специализирующуюся на технологиях интеллектуальной парковки, за 350 миллионов долларов. Сделка будет оплачена наличными и призвана существенно укрепить позиции Nayax на рынке автономной коммерции.
Что стоит за покупкой IPS Group
IPS Group — это опытный игрок на рынке интеллектуальных парковочных решений, работающий более 20 лет. Их технологии уже развернуты на 250 тысячах парковочных мест и используются местными властями, университетами и частными операторами. Для Nayax, которая специализируется на решениях для безналичных платежей, эта покупка — стратегический шаг.
Руководство компании планирует интегрировать платежные технологии Nayax в инфраструктуру парковок, а также объединить их с решениями для зарядки электромобилей. По оценкам компании, это расширит их потенциальный рынок на 85 миллиардов долларов к 2029 году.
Финансовая сторона сделки: рост долга
Для финансирования этой покупки Nayax привлечет заемные средства в размере 150 миллионов долларов. Это увеличит кредитное плечо компании (объем заемных средств по отношению к собственным). На конец второго квартала у Nayax уже имелся долг в размере 358 миллионов долларов, преимущественно перед держателями облигаций.
Согласно прогнозам компании, после завершения сделки в четвертом квартале этого года отношение чистого финансового долга к EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) составит 3,8. Nayax рассчитывает снизить этот показатель ниже 3 к концу 2027 года, ожидая, что сделка начнет приносить прибыль практически сразу.
Контекст рынка: непростой период
Сделка происходит на фоне турбулентности для акций Nayax, которые торгуются как на бирже NASDAQ, так и в Тель-Авиве. За последние две недели акции компании упали на 33%. Это падение было спровоцировано публикацией финансовых отчетов, в которых компания снизила прогноз по доле свободного денежного потока от скорректированной EBITDA. Инвесторы внимательно следят за тем, как новое приобретение повлияет на долгосрочную устойчивость компании в условиях текущей рыночной волатильности.