Банки «Леуми» и «Дисконт» инвестируют в рекламного гиганта «Адлер Хомски»
Банки «Леуми» и «Дисконт» выкупают по 15% акций рекламной группы «Адлер Хомски» в рамках крупной сделки, оценивающей бизнес в 500 миллионов шекелей.
Инвестструктуры банков «Леуми» и «Дисконт» покупают по 15% акций рекламной группы «Адлер Хомски».
Общая оценка стоимости рекламной группы составляет 500 миллионов шекелей, а штат компании насчитывает около 400 сотрудников.
Сделка объединяет вливание капитала в развитие бизнеса и выкуп долей у прежних владельцев и менеджмента.
Как сообщает издание Calcalist, инвестиционные подразделения банков «Леуми» и «Дисконт» — компании «Леуми Партнерс» и «Дисконт Капитал» — ведут переговоры о приобретении суммарной доли в 30% в одной из ведущих рекламных групп страны «Адлер Хомски». Сделка оценивает всю рекламную группу в 500 миллионов шекелей, а каждый из двух крупных банков планирует войти в капитал, получив по 15% акций.
Структура сделки и финансовые потоки
Параметры готовящегося соглашения предусматривают комбинированную схему финансирования. Часть инвестиционных средств пойдет на прямое вливание капитала в развитие самой компании, тогда как остальные деньги будут направлены на выкуп акций у текущих владельцев. Среди них — основатель и глава бизнеса Айял Хомски, миноритарные акционеры и менеджеры дочерних структур группы. До начала сделки Хомски контролировал около 70% акций компании.
Подобный формат позволяет не только привлечь свежий капитал для расширения бизнеса «Адлер Хомски», но и дать возможность ключевым менеджерам и прежним владельцам монетизировать часть своих накопленных активов. При этом Айял Хомски сохраняет за собой полный операционный контроль над группой, основанной еще в 1996 году и насчитывающей порядка 400 сотрудников.
Особенности рекламных контрактов банков
Интересным рыночным нюансом станет распределение корпоративных бюджетов финансовых структур после закрытия сделки. Банк «Дисконт» исторически размещает свою рекламу через «Адлер Хомски», и это сотрудничество продолжится. В то же время главный конкурент, банк «Леуми», распределяет свои рекламные бюджеты через другое агентство — «Маккан Тель-Авив» (входящее в американскую группу Omnicom), и менять партнера «Леуми» не планирует.
Таким образом, «Адлер Хомски» продолжает оставаться одной из крупнейших независимых рекламных структур Израиля, находящихся под местным контролем, на фоне общего объема израильского рекламного рынка, который в последние годы демонстрирует уверенный рост, приближаясь к отметке почти в 5 миллиардов шекелей.