Aya New York досрочно погасит облигации на 292 млн шекелей и покинет биржу
Компания Aya New York израильского бизнесмена Амира Шарики досрочно выкупает облигации на 292 миллиона шекелей по номиналу после жесткого конфликта с институциональными инвесторами и уходит с биржи TASE.
Компания Aya New York предпринимателя Амира Шарики досрочно гасит облигации на 292 миллиона шекелей и покидает Тель-Авивскую биржу спустя восемь месяцев после выхода.
Объем выкупа составляет 292 млн шекелей по номиналу (100%), несмотря на биржевую котировку бумаг на уровне 86 агорот; привлечено 100 млн долларов американского финансирования.
Инвесторы фондов «Елин Лапидот» и «Мейтав» вернут свои средства полностью благодаря жесткой позиции и привлечению сильных юридических представителей.
Как сообщает экономическое издание Calcalist, израильский предприниматель Амир Шарики и его компания Aya New York приняли неожиданное решение о досрочном погашении всех своих облигаций на общую сумму 292 миллиона шекелей и полном уходе с Тель-Авивской фондовой биржи (TASE). Этот шаг знаменует собой рекордное по скорости завершение публичной истории компании, которая привлекла капитал на местном рынке всего восемь месяцев назад.
Конфликт с инвесторами и ошибка в отчетах
Причиной стремительного разрыва стали разногласия с институциональными инвесторами, возникшие после публикации финансовой отчетности за второй квартал. В документах вскрылся факт того, что дочерние структуры компании заключили соглашения, фактически заложив будущие денежные поступления по ряду активов, уже находившихся в залоге у держателей облигаций.
Хотя руководство компании настаивало на том, что произошла непреднамеренная техническая ошибка, которая была оперативно устранена в течение 48 часов, инвесторы отреагировали жестко. Держатели 45% долговых обязательств объединили усилия и наняли известных адвокатов Гия Гисина и Яэль Гершковиц для защиты своих финансовых интересов.
Условия выкупа и американское финансирование
Не желая затягивать судебные разбирательства и портить деловую репутацию, Амир Шарики провел переговоры с крупнейшими институтами — инвестиционными домами «Елин Лапидот» и «Мейтав», а также с компанией «Мишмерет», выступающей доверенным лицом держателей долга. В результате было достигнуто соглашение о выкупе бумаг по номинальной стоимости (100%), несмотря на то, что на момент договоренности облигаций котировались на рынке по цене 86 агорот.
Для покрытия обязательств компания привлекла крупное финансирование в США: 100 миллионов долларов от американского международного банка под процентную ставку ниже 7,7% годовых в комбинации с мезонинным кредитом. Портфель компании включает пять объектов недвижимости в Нью-Йорке, причем два манхэттенских здания на сумму 137 миллионов долларов ранее выступали обеспечением по израильскому выпуску долга. Шарики заявил, что излишняя бюрократия и жесткие корпоративные требования на местном рынке не стоят затрачиваемых нервов и ресурсов.