Производитель умных колец Oura привлекает 2,2 миллиарда долларов через IPO на Nasdaq
Финский разработчик умных колец Oura готовится к выходу на Nasdaq с привлечением 2,2 миллиарда долларов, планируя оценку бизнеса до 14,1 миллиарда долларов.
Финский производитель умных колец Oura объявил о планах выхода на биржу Nasdaq с привлечением 2,2 миллиарда долларов.
Оценка компании в ходе IPO может достичь 14,1 миллиарда долларов при цене размещения от 40 до 44 долларов за акцию.
Рынок носимых гаджетов для мониторинга здоровья демонстрирует рекордный приток капитала и институционального интереса.
Как сообщает издание Calcalist со ссылкой на материалы Bloomberg, финский разработчик умных колец Oura готовится к первичному публичному размещению акций на бирже Nasdaq. Компания намерена привлечь 2,2 миллиарда долларов, что станет одним из крупнейших технологических IPO на американском рынке за последнее время.
Согласно проспекту эмиссии, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Oura планирует разместить 50 миллионов акций в ценовом диапазоне от 40 до 44 долларов за бумагу. Сама компания намерена продать 13,5 миллиона новых акций, в то время как действующие акционеры выставят на продажу 36,5 миллиона существующих бумаг.
Оценка бизнеса и финансовые показатели
При условии размещения по верхней границе ценового диапазона рыночная капитализация компании может достигнуть 14,1 миллиарда долларов. Это значительно превышает показатели предыдущего раунда финансирования в прошлом году, когда стартап оценивался в 11 миллиардов долларов.
Финансовая отчетность компании демонстрирует стремительный рост выручки на фоне масштабных инвестиций в развитие. За девять месяцев, завершившихся 30 июня, выручка Oura достигла 1,21 миллиарда долларов по сравнению с 697,6 миллиона долларов за аналогичный период годом ранее. При этом чистый убыток за тот же период увеличился до 924,3 миллиона долларов против 182,8 миллиона долларов годом ранее.
Бизнес-модель и подписочный сервис
Финская компания, основанная в 2013 году с офисами в Европе и США, специализируется на выпуске компактных трекеров здоровья в форм-факторе колец. Устройства отслеживают качество сна, сердечный ритм и уровень физической активности, конкурируя с традиционными смарт-часами за счет длительного времени автономной работы.
Флагманская модель Oura Ring 5 продается по цене от 399 долларов, а премиальные версии обойдутся покупателям в 499 долларов. Помимо продажи самих устройств, стабильный денежный поток компании обеспечивает ежемесячная подписка на фирменное приложение и ИИ-помощник Oura Advisor стоимостью 5,99 доллара в месяц. По состоянию на конец июня база платящих подписчиков сервиса превысила 5 миллионов человек, а общее число проданных за последний год колец достигло примерно 3,6 миллиона.
Организациями-андеррайтерами масштабного размещения выступают ведущие мировые инвестиционные банки, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. и Jefferies Financial Group. Ожидается, что акции компании начнут торги на Nasdaq под тикером OURA.