Финтех-штурм израильского банковского рынка: Revolut получает лицензию, а Discount запускает торговлю криптовалютой

Глобальный гигант у ворот израильского олигополия

Консервативный и традиционно закрытый банковский сектор Израиля, где доминируют пять крупнейших финансовых групп, стоит на пороге тектонических изменений. Как сообщает издание Globes, Банк Израиля предоставил международному финтех-гиганту Revolut условную банковскую лицензию и разрешение на контроль для создания «Банка Револют Израиль (в процессе создания)». Это решение регулятора знаменует собой появление третьего цифрового банка в стране после One Zero профессора Амнона Шашуа (который, по данным СМИ, сейчас выставлен на продажу из-за тяжелых убытков) и банка Esh Нира Цука, чей запуск систематически откладывается.

Revolut, основанный в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко, представляет собой беспрецедентную угрозу для местных игроков. По информации Globes, в июле 2026 года в ходе вторичной продажи акций оценка компании взлетела до 115 млрд долларов, а ее выручка за 2025 год увеличилась на 46%, достигнув 4,5 млрд фунтов стерлингов. Обслуживая более 80 миллионов клиентов в 40 странах мира, Revolut обладает колоссальным технологическим преимуществом. В отличие от локальных стартапов, вынужденных строить инфраструктуру с нуля, Revolut адаптирует уже готовые глобальные решения под израильские регуляторные требования, что минимизирует его операционные издержки.

Пресс-служба правительства (GovPress) цитирует министра финансов Бецалеля Смотрича, который назвал этот шаг «стратегическим событием для израильской экономики и каждого гражданина в борьбе с дороговизной жизни». В министерстве подчеркивают, что приход игрока такого масштаба — это прямой результат реформы малых банков, направленной на разрушение монополии и снижение стоимости кредитов для домохозяйств.

Стратегия Revolut: Удар по самым прибыльным сегментам

Руководить израильским филиалом Revolut будут тяжеловесы локального рынка: генеральный директор Ори Натан (бывший глава цифрового банка Pepper от Леуми) и председатель совета директоров доктор Шмуэль (Мули) Бен-Цви (в прошлом председатель совета директоров банка Леуми). Такой выбор руководства подчеркивает серьезность намерений британского финтеха.

Как отмечает TheMarker, на первом этапе Revolut не планирует выдавать ипотечные кредиты или ориентироваться на крупный бизнес. Вместо этого удар будет нанесен по наиболее маржинальным розничным продуктам:

1. Конвертация валюты (валютные операции): Revolut начинался как приложение для дешевого обмена валюты для путешественников. В Израиле, где комиссии за конвертацию и спреды традиционных банков остаются одними из самых высоких, Revolut предложит практически нулевые спреды.
2. Платежные услуги и карты: Обладая полноценной лицензией, банк сможет самостоятельно выпускать дебетовые и кредитные карты, минуя местных операторов Max, Cal и Isracard, что снизит транзакционные издержки для онлайн-покупок.
3. Вторичные счета: Аналитики, опрошенные Globes, сходятся во мнении, что израильтяне вряд ли массово закроют свои основные счета из-за привязанных зарплат и маשכנתא (ипотеки). Однако они начнут активно использовать Revolut как второй счет для поездок за границу и инвестиций, вымывая из традиционных банков самые прибыльные транзакции.

По данным Банка Израиля, на июнь остатки на текущих счетах (עו"ש) частных лиц составляли около 233 млрд шекелей. В 2025 году совокупная чистая прибыль израильских банков выросла на 9%, достигнув 32 млрд шекелей. Появление Revolut способно существенно сократить эти показатели. При этом крупные банки, такие как Леуми с его показателем эффективности около 30%, защищены масштабом бизнеса, тогда как средние и малые банки окажутся под прямым ударом из-за жесткой структуры расходов.

Внутренний фронпост: Дисконт опережает Леуми в крипто-гонке

Осознавая неизбежность цифровой угрозы, традиционные израильские банки переходят в контратаку, осваивая ранее табуированные ниши. Главной сенсацией недели стало заявление банка Discount о запуске прямой торговли криптовалютой внутри своего мобильного приложения. Как сообщает Calcalist, с 26 ноября 2026 года клиенты банка смогут покупать, продавать и удерживать Bitcoin и Ethereum напрямую со своего банковского счета.

Этим шагом Discount обошел своего главного конкурента — банк Леуми, который первым анонсировал аналогичную услугу через платформу Leumi Trade, но отложил запуск до начала 2027 года из-за ожидания регуляторных одобрений. Дисконт решил использовать временное окно, чтобы привлечь молодую и технологически продвинутую аудиторию.

Как пишет портал Walla, техническим партнером проекта выступила известная финтех-компания Fireblocks, предоставившая безопасную инфраструктуру институционального уровня для хранения цифровых активов. Торговля будет организована по принципу «закрытого сада» (closed garden): клиенты не смогут выводить криптовалюту на внешние частные кошельки, что снимает риски утери ключей доступа и решает давнюю проблему банков с комплаенсом и борьбой с отмыванием денег (AML).

Издание Ice выделяет ключевое преимущество предложения от Discount — возможность автоматического налогового сальдирования. Убытки от продажи биткоина можно будет напрямую компенсировать прибылью от акций или облигаций в рамках единого инвестиционного портфеля для расчета подоходного налога (ניכוי מס במקור). Банк предлагает клиентам старше 18 лет освобождение от платы за ведение счета на первые полгода, однако стоимость самих транзакций (покупка и продажа) составит 2%, как указывает Calcalist. На фоне этой новости акции Discount на Тель-Авивской фондовой бирже продемонстрировали умеренный рост, а рыночная капитализация банка зафиксировалась на отметке 41,8 млрд шекелей.

Регуляторный барьер и новые правила игры

Несмотря на выданную Revolut лицензию, до реального запуска услуг для широкой публики может пройти несколько месяцев или даже лет. Инспекторату по контролю над банками еще предстоит проверить готовность операционных, технологических систем и систем кибербезопасности нового игрока.

Тем не менее, инспектор по контролю над банками Даниэль Хахиашвили в интервью Globes подчеркнул, что приход Revolut — это мощный стимул для всего рынка. Регулятор ожидает, что это событие заставит ведущие израильские кредитные компании (такие как Isracard и Cal) ускорить процесс трансформации и подать заявки на получение собственных банковских лицензий, чтобы выжить в новой конкурентной реальности.