Группа HOT закрыла продажу «Хот Мобайл» консорциуму инвесторов за 1,2 млрд шекелей
Консорциум в составе «Делек Исраэль», «Кистоун» и «Леуми Партнерс» закрыл сделку по покупке сотового оператора «Хот Мобайл» за 1,218 млрд шекелей.
Группа HOT завершила продажу сотового оператора «Хот Мобайл» консорциуму инвесторов в составе «Делек Исраэль», «Кистоун» и «Леуми Партнерс».
Сумма сделки составила 1,218 млрд шекелей при общей оценке компании в 1,88 млрд шекелей; 60% суммы профинансировано за счет банковского кредита.
Смена контроля и привлечение долгового финансирования на уровне компании открывают новый этап для оператора, обслуживающего более 2 млн абонентов.
Как сообщает издание ice, на израильском рынке телекоммуникаций завершилась одна из крупнейших сделок последних лет: группа HOT, подконтрольная магнату Патрику Драи, официально закрыла продажу своего сотового оператора «Хот Мобайл». Новыми владельцами компании стал консорциум инвесторов, в который вошли компании «Делек Исраэль», инвестиционный фонд «Кистоун» и инвестиционное плечо банка «Леуми» — «Леуми Партнерс».
Сумма прямого денежного вознаграждения группе HOT составила 1,218 млрд шекелей, при этом общая оценка стоимости «Хот Мобайл» в рамках сделки достигла 1,88 млрд шекелей. После закрытия сделки стороны сформировали новый совет директоров, а пост генерального директора компании заняла Дганит Крамер.
Структура консорциума и схема финансирования
Новые собственники разделили доли владения следующим образом: инвестиционный фонд инфраструктурных проектов «Кистоун» (через дочернюю структуру) и холдинг «Делек Исраэль» получили по 40% акций покупателя каждый, а «Леуми Партнерс» закрепила за собой оставшиеся 20%.
Финансирование масштабной покупки было разделено на две части. Около 60% необходимой суммы было привлечено за счет банковского кредитования на уровне самой компании «Хот Мобайл» без права регресса (Non-recourse debt) к материнским структурам покупателей. Оставшаяся часть была покрыта за счет прямого вливания собственного капитала участников консорциума — в частности, «Кистоун» выделила на эти цели около 207 млн шекелей.
Генеральный директор группы HOT Таль Гранот отметила ключевую роль оператора на местном рынке, подчеркнув, что «Хот Мобайл» исторически выступала главным катализатором жесткой ценовой конкуренции в сотовом сегменте страны.
Рыночные позиции и дальнейшие шаги
На сегодняшний день абонентская база «Хот Мобайл» насчитывает более 2 млн частных и корпоративных клиентов. Кроме того, оператор владеет 50% компании PHI — совместного предприятия, управляющего единой сотовой инфраструктурой с еще одним гигантом рынка, компанией «Партнер». Данная сделка продолжает стратегию группы HOT по расчистке активов после того, как ранее компания вышла из капитала оптоволоконного провайдера IBC.