Исторический заем: Банк Дисконт привлек миллиарды под процент ниже государственного
Банк Дисконт привлек 500 миллионов евро на глобальных рынках, получив кредитный рейтинг выше суверенного и обойдя государство по стоимости заимствований.
Банк Дисконт привлек 500 миллионов евро на международных рынках за счет выпуска обеспеченных облигаций (Covered Bonds).
Спрос на бумаги достиг 1,4 миллиарда евро (5 миллиардов шекелей), ставка составила 3,875% годовых на срок 5 лет.
Банк смог занять средства дешевле самого государства Израиль благодаря высоким кредитным рейтингам AA- и Aa3.
Как сообщает израильское экономическое издание ice, Банк Дисконт успешно завершил исторический для израильского финансового рынка этап ценообразования своего первого международного выпуска обеспеченных облигаций (Covered Bonds). Финансовому институту удалось привлечь на глобальных рынках около 500 миллионов евро, продемонстрировав беспрецедентный уровень доверия со стороны зарубежных институциональных инвесторов.
Колоссальный спрос и рекордная переподписка
Размещение вызвало ажиотажный интерес среди ведущих финансовых игроков Европы. Совокупный спрос на бумаги превысил 1,4 миллиарда евро (что эквивалентно примерно 5 миллиардам шекелей). Такой объем заявок позволил банку не только закрыть сделку на выгодных условиях, но и существенно укрепить свою позицию на международной арене.
Пятилетние облигации были размещены с годовой процентной ставкой 3,875% и спредом в 67 базисных пунктов. Главным достижением сделки стал тот факт, что международные рейтинговые агентства присвоили бумагам высокие оценки — AA- от Fitch и Aa3 от Moody's. Эти показатели оказались выше суверенного кредитного рейтинга Государства Израиль при его последних заимствованиях, а итоговая доходность выпуска оказалась примерно на 5 базисных пунктов ниже, чем у аналогичных гособлигаций страны.
Стратегический прорыв для банковского сектора
Генеральный директор группы Дисконт Ави Леви отметил, что выход на международные долговые рынки является ключевой вехой в долгосрочной стратегии роста банка. Диверсификация источников финансирования позволяет существенно снизить издержки на привлечение капитала и обеспечивает финансовую гибкость в управлении активами.
Организацию масштабной сделки курировали руководители подразделений банка Элад Фишер и Наама Леви при поддержке консорциума ведущих глобальных андеррайтеров, включая Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Merrill Lynch. Ожидается, что после получения всех необходимых регуляторных согласований облигации также пройдут листинг в институциональном секторе Тель-Авивской фондовой биржи (TASE).